新能观察|2023年动力电池行业10大新闻总结

　　动力电池是新能源汽车的核心部件，也是锂电池应用的重要领域。2023年，动力电池行业经历了挑战与机遇，变革与突破。以下是本文选取的2023年动力电池行业的10大新闻，以飨读者。

　　1.宁德时代蝉联全球动力电池装机量第一

　　韩国研究机构SNEResearch发布的最新数据显示，2023年1-11月，全球登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为624.4GWh，比2022年同期增长41.8%。宁德时代以233.4GWh装车量稳居榜首，同比增长48.3%，在全球电池供应商中占据37.4%的市场份额。凭借电池自供、整车制造垂直一体化带来的成本优势，比亚迪蝉联第二，2023年1-11月装机量达98.3GWh，同比增长60.4%。近期，比亚迪除了在海外市场销售ATTO3（元PLUS）持续增长之外，海豚的销量也在不断增加，其全球市场份额正在迅速扩大。

　　2.储能市场迎来扩产潮，价格战愈演愈烈

　　近年来，储能电池市场增速超越动力电池，成为锂电池应用新的增量市场。业内专家预测，到2025年全球储能市场空间或将达万亿元左右，到2030年中国新型储能产业规模将接近3万亿元。在此背景下，储能赛道一路升温，政策、资本双双出手，企业扩产浪潮不断，不仅国内动力电池企业积极向储能领域延伸，同时，一批专业储能公司也快速成长，跨界者也前来布局分羹。国家能源局的一组数据显示，2023年上半年，我国新型储能新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。但伴随产业高速增长，储能赛道前路看似繁花似锦，但实则已危机四伏：扩产潮下，产能过剩担忧已现、无序竞争、产品同质化严重、价格战愈演愈烈，部分储能企业已出现停产、减产、大规模裁人等现象，行业风险正持续加剧。

　　3.国六排放标准实施，利好动力电池

　　2023年7月1日，我国全面实施国六排放标准，这意味着国内所有在售的传统燃油车都必须达到国六标准，否则将无法上牌。这对于传统燃油车的生产和销售造成了巨大的冲击，也为新能源汽车的发展提供了更大的空间。

　　4.动力电池回收利用迎来新机遇

　　随着新能源汽车的普及，动力电池的回收利用问题也日益突出。据估计，到2025年，我国动力电池报废量将达到20万吨，到2030年将超过100万吨。动力电池的回收利用不仅可以节约资源、保护环境，还可以创造巨大的经济价值。根据国家发改委的数据，动力电池回收利用产业的市场规模将达到1000亿元。为了推动动力电池回收利用产业的发展，国家和地方政府出台了一系列的政策措施，包括建立动力电池回收利用信息平台、制定动力电池回收利用标准、提供财政补贴、鼓励社会资本参与等。同时，一批专业的动力电池回收利用企业也崛起，如宁德时代旗下的宁德时代循环、比亚迪旗下的比亚迪循环、国轩高科旗下的国轩循环等，以及独立的动力电池回收利用企业如星源材质、华能科技、宝蓝环保等。这些企业通过不断的技术创新和模式创新，为动力电池回收利用提供了完整的解决方案，包括电池拆解、分选、再生、再利用等环节。动力电池回收利用产业已成为新能源汽车产业链的重要组成部分，也是动力电池行业的新的增长点。

　　5.锂价坐上过山车一泻千里锂需求仍将保持增长

　　上半年，“过山车”是碳酸锂行业的关键词。从2022年11月最高点每吨60万元到今年5月最低的每吨18万元，半年时间，碳酸锂价格跌去70%。尽管上半年锂价的“过山车”行情让市场发出“碳酸锂还是不是门好生意”的疑问，但整体来看，锂电新能源材料仍处在上升发展期的趋势并未改变。储能产业的爆发也为碳酸锂产业开辟了新空间。中国化学与物理电源行业协会储能分会预计，中国储能累计装机到2025年将达70GW，产业规模或突破万亿元大关，到2030年将接近3万亿元。

　　6.国际锂电池巨头加速布局中国市场，竞争格局发生变化

　　中国是全球最大的新能源汽车市场，也是全球最大的动力电池市场。在这样的背景下，国际锂电池巨头纷纷加速布局中国市场，寻求与中国车企的合作，以抢占市场份额。2023年，韩国三星SDI宣布将在中国建设第二座动力电池工厂，预计2024年投产，主要为特斯拉、上汽等车企提供电池。韩国LG化学也在中国建设了两座动力电池工厂，分别位于南京和常州，主要为特斯拉、上汽、奥迪等车企提供电池。日本松下也在中国建设了两座动力电池工厂，分别位于大连和苏州，主要为特斯拉、丰田等车企提供电池。此外，美国特斯拉也在上海工厂建设了自己的电池生产线，计划在2024年实现自给自足。国际锂电池巨头的加速布局，给中国动力电池行业带来了更激烈的竞争，也促进了中国动力电池行业的技术进步和品质提升。在这样的环境下，中国动力电池企业要想保持竞争优势，就需要不断加大研发投入，提升产品性能，降低成本，拓展市场，形成自己的核心竞争力。

　　7.固态电池技术取得突破，商业化进程加快

　　固态电池被认为是动力电池的未来方向，具有高能量密度、高安全性、长寿命等优势。但是，固态电池的技术难度也很高，目前还没有实现大规模的商业化应用。2023年，固态电池技术取得了一些突破，商业化进程也加快了。现阶段，宁德时代、比亚迪、国轩高科、LG新能源、SKInnovation等电池企业，现代、丰田、本田、宝马等车企都在进行固态电池技术的研发，不过现阶段全固态电池技术还存在一些难题和挑战，仍处于研发和试验阶段，尚未实现大规模商业化。

　　8.三元电池与磷酸铁锂电池的竞争与协同，技术路线多元化

　　三元电池和磷酸铁锂电池是目前动力电池行业的两大主流技术路线，各有优劣。三元电池具有高能量密度、高功率密度、高充放电效率等优点，但也存在安全性较低、成本较高、寿命较短等缺点。磷酸铁锂电池具有安全性高、成本低、寿命长等优点，但也存在能量密度较低、功率密度较低、充放电效率较低等缺点。2023年，三元电池和磷酸铁锂电池的竞争与协同，呈现出多元化的态势。一方面，三元电池和磷酸铁锂电池在不同的细分市场和应用场景中，各有占优。另一方面，三元电池和磷酸铁锂电池也在不断的互相学习和借鉴，提升自身的性能和竞争力。比如，三元电池通过改善材料、结构、工艺等，提高了安全性、降低了成本、延长了寿命。而磷酸铁锂电池通过添加掺杂元素、优化电解液、增加电极厚度等，提高了能量密度、功率密度、充放电效率。此外，还有一些动力电池企业和车企，尝试了混合使用三元电池和磷酸铁锂电池的方案，以达到最优的性能和成本的平衡。三元电池和磷酸铁锂电池的竞争与协同，反映了动力电池行业的技术路线多元化，也为消费者提供了更多的选择和体验。

　　9.动力电池行业加速整合，头部企业巩固优势

　　动力电池行业是一个高投入、高风险、高回报的行业，需要不断的技术创新、规模扩张、成本降低，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。2023年，动力电池行业加速了整合的步伐，头部企业巩固了优势，中小企业面临了淘汰的压力。2023年，动力电池行业的市场集中度进一步提高，前五大企业的市场份额达到了80%以上，而前十大企业的市场份额达到了90%以上。其中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、天合光能、华能科技等头部企业，通过不断的技术创新、规模扩张、成本降低，保持了领先的地位，与国内外的头部车企建立了稳定的合作关系，形成了强大的护城河。而中小企业，由于技术落后、规模小、成本高，难以与头部企业竞争，面临着市场份额的丧失、资金链的断裂、客户的流失等困境，不得不寻求转型、并购、出售等出路。动力电池行业的加速整合，也为行业的健康发展提供了有利的条件，有利于提升行业的技术水平、品质水平、服务水平，也有利于促进行业的规范化、标准化、国际化。

　　10.2023世界动力电池大会成功召开

　　6月8日-12日，经国务院批准举办，四川省人民政府、工业和信息化部联合主办，北京中汽四方会展有限公司等执行承办的2023世界动力电池大会暨动力电池绿色低碳出行展览会（以下简称“展会”），在宜宾国际会展中心成功举办。来自国内外动力电池产业链上下游的338家头部和知名企业齐聚宜宾，展位面积5.5万平方米，来自全国各地产业链上下游从业者，四川省内、宜宾市的各界观众参加本次展会，其中线下观展10万余人次，线上展览观展58万人次，实现了良好的社会效益；展会得到了央视新闻、新华社等百余家国内外主流媒体的全面报道。